2015年6月12日,沪指盘中创出5178点的高点,至今刚满7年,这也是沪指历史上的第二高点。过去7年,偏股型基金整体业绩不错,近八成基金取得了正收益,其中收益翻倍的有近百只,更有9只基金涨幅超过2倍。
在这7年时间里,沪指再未突破5000点,主要指数普遍收跌。根据同花顺统计,最近7年沪指下跌35.9%,深成指下跌32.7%,沪深300下跌20.1%,创业板指下跌33.8%。
尽管主要股指均下跌,但偏股型公募基金整体表现明显强于大盘。同花顺数据显示,成立于2015年6月12日之前的1065只偏股基金中,截至2022年6月10日收盘,共有近800只基金取得了正收益,其中收益翻倍的基金有94只。
值得一提的是,最近7年混合型基金累计净值增长率前100名中,长城基金和交银施罗德各有6只,数量最多。
同花顺数据显示,最近7年共有9只基金复权单位净值增长率超过2倍。其中,招商安润灵活配置基金区间单位净值增长率达243.62%,高居榜首;紧随其后的是安信优势增长混合A,区间净值增长率为243.59%;此外,易方达新收益混合A净值增长率为233.76%。
根据记者梳理,上述大幅跑赢大盘的基金,其特点大多为在市场高位时保持轻仓观望,而反弹行情一旦来临又重仓把握住了消费、医药、TMT、新能源等赛道的机会。
以安信优势增长基金为例,该基金成立于2015年5月20日,但从成立至2016年三季度末,几乎没有股票仓位,这也使得该基金躲过了市场多轮下跌。从2017年以来,随着市场好转,该基金开始重仓布局,在赛道股的上涨行情中,获得了较大收益。
不过,也有上百只偏股型基金区间跌幅超过20%,10只基金更是跌幅超过50%。其中,泰达宏利品质生活、金元顺安价值增长、工银创新动力、金鹰先进制造、华商未来主题、金鹰核心资源等跌幅均超过50%。
前海开源首席经济学家杨德龙对记者表示,最近几年炒股不如买基金已成为共识,大量的居民储蓄通过公募基金入市。对于居民来说,通过买基金入市是一个比较好的投资方式。(记者 陈燕青)