【资料图】

12月12日，保利发展控股集团股份有限公司披露2022年面向专业机构投资者公开发行公司债券（第六期）发行公告。

具体来看，债券分为两个品种，其中：品种一（债券代码：138718；债券简称：22保利11）为5年期固定利率债券，附第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二（债券代码：138719；债券简称：22保利12）为7年期固定利率债券，附第5年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。发行人和主承销商将根据网下申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种的发行规模增加相同金额。

此外，债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.40%，品种二票面利率询价区间为2.70%-3.80%。发行人和主承销商将于2022年12月13日（T-1日）向网下投资者进行询价簿记，并根据询价结果确定债券的最终票面利率。债券起息日为2022年12月14日。品种一的付息日期为2023年至2027年每年的12月14日，品种二的付息日期为2023年至2029年每年的12月14日；品种一的兑付日期为2027年12月14日，品种二的兑付日期为2029年12月14日。

观点新媒体获悉，该期债券募集资金拟全部用于偿还到期的公司债券。债券上市前，保利发展最近一期末净资产为3198.23亿元；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为280.98亿元（2019年度、2020年度和2021年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。