观察:硅片概念股迎涨价预期 协鑫科技:高温限电或影响近万吨产能

发布时间:   来源:财联社  

(原标题:硅片概念股迎涨价预期 协鑫科技:高温限电或影响近万吨产能)

财联社8月15日讯(编辑 马轶杰)国家能源局数据显示,7月我国全社会用电量8324亿千瓦时,同比增长6.3%。居民用电量1480亿千瓦时,同比大增26.8%。

8月15日,据证券时报报道,四川省下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》,从8月15日起至8月20日取消主动错避峰需求响应,在全省(除攀枝花、凉山)的19个市(州)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,让电于民。


(资料图)

据上海有色网消息,受四川省本轮限电影响,四川地区硅料、硅片及电池片企业全部停产停工。四川是我国光伏和半导体硅片第二大产能地,占全国产能14%。

2020 年我国多晶硅生产布局情况

限电消息一出,国内两大光伏硅片龙头紧急回应,协鑫科技(03800.HK)相关负责人对界面新闻表示,目前公司在四川乐山的硅料生产未受到影响,后续将配合政策进行调整。该人士表示,受四川限电影响,如果当地硅料产能全部停产,单月将预计影响9000吨供应。

兴业证券的研究显示,协鑫科技是全球头部硅料及硅片生产企业,以独具优势的颗粒硅技术差异化竞争,成本优势突出,2022年产能将大幅扩充。

此外,A股硅片龙头通威股份相关工作人员也回应称,8月14日已接到生产限电通知。详细停电计划还在沟通,有关部门会根据电力紧张程度作安排。公司位于四川的硅料和电池片生产会受到一定影响,具体程度有待评估,如影响较大会作出公告。

根据浙商证券的研究,预计2022和2023年全球多晶硅总需求量有望达到89.6万吨和115.1万吨,同比增速分别为35.56%和28.46%。中短期内供需紧平衡支撑多晶硅盈利能力,供需偏紧局面要在2023年后才有望逐步缓解。但截至2021年前四大硅片供应商的产能加在一起,只能满足行业66%的需求。

此外,不久之前四川雅安连发地震,最大6.1级。也影响了硅片生产,四川地区共有4家单晶硅企业,合计影响产能36.2GW,6月硅片产出已低于预期。

中国有色金属工业协会硅业分会于8月10日公布了太阳能级多晶硅价格显示,2022年初至今,硅料价格仅3周持平,其余26次报价均为上涨,供需紧张程度可见一斑。回顾2021年三季度的硅片行情,当时也是因限电加剧了供应链短缺,导致硅片普遍涨价超10%以上。

受限电消息影响,协鑫科技股价今日上涨4.47%,通威股份上涨4.28%。

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