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观点网讯:4月20日,中新苏州工业园区开发集团股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行创新创业公司债券募集说明书。此项目当前状态显示为"已受理"。
观点新媒体了解到,本次债券总规模不超过20亿元(含20亿元),期限为不超过10年(含10年)。本次债券面值为100元,按面值平价发行。本次债券为固定利率债券,债券票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商协商确定。主承销商、债券受托管理人为东吴证券(601555)股份有限公司。
本次债券募集资金扣除发行费用后,拟将不低于70%通过直接投资或基金投资等方式对创新创业公司进行股权投资,剩余部分用于偿还有息负债和补充公司流动资金。
本次债券发行人主体评级为AAA,本次债券不进行债项评级;本次债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为130,427.62万元(2019年、2020年和2021年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值),预计不少于本次债券一年利息的1.5倍。本次债券设置分期发行条款,拟根据资金需求情况分期发行。本次债券拟定于上海证券交易所发行及上市交易。