本周市场波动加剧，原先热门的赛道股纷纷折戟调头向下，有的资金不排除高低切换进了大数据板块，这可以从涨停的海量数据、佳力图、依米康等个股盘后龙虎榜中发现不少著名的游资席位猜得一二。

为什么游资会看中大数据赛道?笔者觉得这一点都不奇怪。

首先，老的赛道实在太拥挤了。固态电池、TOPCON电池、消费电子、智能电网、风光电、储能等板块堆积了太多资金，而且不少前排标的，股价已经击鼓传花到最后一刻，稍有风吹草动，资金就会脚底抹油快速砸盘离场。我们看到大港股份是这样，接过它连扳大旗的国光电器基本也结束了连续拉升的戏码，正在回落的路上。虽然新能源与半导体芯片一样都是一个长赛道，可以讲的“故事”有很多，但万变不离其宗，最后还是要归于现实和业绩，透支了未来，一味炒作，行情终究会难以持续。以固态电池为例，今年以来，面对广阔的发展前景，PE/VC将资金密集砸向固态电池赛道，6月短短半个月时间里，就有3家固态电池企业获得PE/VC的投资。锂矿、动力电池、车企等产业链各环节的上市公司更是加快了对固态电池的布局。不过，业内人士表示，固态电池技术仍有待成熟，真正实现大规模量产还需时日。某知名投行就表示，2030年前，固态电池仅可能应用于小部分高端电动汽车中，难以对现有液态锂电池产业形成较大冲击。

其次，在上述赛道股风生水起时，大数据板块却一直处于调整状态。截至到8月26日，大数据ETF收盘价为0.697元，相对于去年底收盘价下跌了25%左右，可见整个板块调整之充分。本周数据板块的蠢蠢欲动除了被动接受资金重新眷顾外，外部的利好刺激也是一个重要因素。8月25日，国家西部算力产业联盟在宁夏银川成立。国家西部算力产业联盟成立后，将形成宁夏与京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区及成渝地区四大核心区域，打通“数”动脉和“算”循环，共同构建国家算力聚合、智能共享、立体融合格局和产业链。目前，全国16个省区的100多家成员单位，在数据中心算力提升、数字制造壮大、数据流通融合等方面实现算力供需对接。招商证券认为，东数西算工程在“十四五”期间每年将新增4000亿元以上相关投资，计算力指数平均每提高一个百分点，数字经济和GDP将分别增长3.3‰和1.8‰，赋能制造业正是大数据产业重点布局的方向之一，这高度契合“稳投资”+“稳增长”需求。有机构预计，2022年，我国数据中心市场收入或将超过1900亿元。

再次，很多大数据项目都是需要场景使用加持的，本周就有个重磅消息落到了实处。近日，国家重点研发计划中的“揭榜挂帅”榜单项目――由公安部第一研究所牵头的“基于法定证件的数字身份区块链技术研究与应用”正式启动并进入实施阶段。“长安链”作为区块链底层平台，将支持建设高性能分布式数字身份架构，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。未来，日常出行、电子支付、公共服务等方面将更加便捷，个人隐私信息也将获得更好的保护。当前，身份证电子化需求日益迫切。如何保护居民身份隐私信息，保证身份信息不被泄露、不被篡改冒用，为解决这一问题，“长安链”正在助力建设权威可信数字身份链，拟运用区块链技术，进一步扩展“互联网+可信身份认证平台”可信数字身份应用模式。这个项目将基于包括身份证在内的权威法定身份证件，依托“长安链”底层平台，设计实现“1条身份链+N条业务链”的多链架构服务模式，实现海量数字身份的全生命周期管理，支持1亿以上的账户规模、3万个以上的节点，为我国可信数字身份体系建设提供技术支撑。

与此同时，工信部发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见(征求意见稿)》提出，推动能源电子产业发展，全面助力实现碳达峰碳中和。

也许有人会说，这些政策性利好可能也只是短期内对大数据板块会有刺激作用，这话没错。作为热门题材，都有自己的时间周期。但我们对大数据板块的评估和其对社会生活的影响，怎么说都是不过分的。它是我们国家弯道超车发达国家的重要利器，是一个很长的赛道，未来A股市场会不断挖掘这一板块的亮点，所谓的结构性轮动行情会经常发生在数据板块上。目前看到的大数据产业形态主要分为数字政府、数据基础设施建设以及围绕数据丰裕的大平台构建的应用产业，如果我们掰开揉碎，细分的龙头企业真不少，但只有那些具有对大数据全技术链或全产品链布局能力的企业才能获得资金的青睐和推崇，才会给出更高的估值。