01
全国工业用地市场概况
(资料图片)
1. 产业企业主力地位稳固，政府平台公司拿地占比有所下降
2023年1月，全国共出让工业用地1671宗。其中，产业企业占比最高，达到81.51%，拿地面积共91979.18亩，占总拿地面积的77.36%，产业地产商和政府平台公司分别占1.44%和12.87%，拿地面积分别为1554.8亩和21196.71亩，占总拿地面积的1.31%和17.83%。相较于2022年12月，全国工业用地成交大幅减少，产业企业拿地占比增加，政府平台公司拿地占比下降明显。
图：2023年1月全国工业用地市场动态（亩）
分区域来看，1月华东区域土地成交环比下降。1月工业土地出让城市中，华东区域共成交686块土地，占全国工业土地出让总数36.8%，拿地占比较上月基本持平，拿地数量与拿地面积较上月下跌明显，江苏省工业用地成交继续保持全国领先，浙江、山东成交情况出现下跌。
02
产业地产商拿地情况
2.1 市场概况
2023年1月，全国产业地产商共拿地24宗。重点拿地动态包括联东三市拿地256亩、万洋广州拿地236亩、岁金产业漳州拿地39亩、中创集团拿地98亩。
2.2 关键头条解读
01
联东三市拿地256亩
1月，联东集团于广州市从化区竞得工业用地70亩；镇江市润州区竞得工业用地84亩；莆田市秀屿区竞得工业用地102亩。
新年伊始，联东便有多个项目落地动工。2月2日，联东位于广州从化区的联东U谷·从化明珠专精特新园工业投资项目开始动工，项目以“专精特新”为企业培育方向，专注新一代电子信息技术、医疗器械、医美器械等方向的研发与制造环节，吸引、聚集专业工业4.0系统方案集成商、工业设计机构、工业软件设计机构等产业链上下游企业。并且，位于江苏镇江的联东U谷·官塘科技港项目也在施工建设中，该项目定位为数字经济及智能制造产业园，计划总投资5亿元，2023年度计划投资1.5亿元。围绕智能制造和数字服务两大行业，重点针对智能制造、电子信息、工业物联网上下游，打造数字经济特色园区。项目投入运营后第三年产值可达5亿元，实现年税收2600万元。另外，联东集团也于2022年7月在福建莆田签约了联东U谷·莆田市数智健康产业港项目，并于23年1月31日在莆田市秀屿区竞得工业土地102亩。该项目总投资10亿元，以大健康、新一代信息技术、智能制造为主导产业，打造融合行业相关上下游高新技术企业的战略性新兴产业集群。
过去一年，联东在全国业务版图上扩张十分迅速，在山东、河北、河南、沈阳、广东、安徽、浙江、江苏等地拿下多宗工业用地。本月，联东在广东、江苏、福建三省拿下三宗工业用地，其中，联东在莆田市的联东U谷数智健康产业港项目是联东集团在福建省累计布局9个项目，并于今年2月8日在莆田市涵江区签下联东U谷·海峡智造产业谷项目。截止目前，联东在福建总用地合计约1700亩，全部投产后累计年均可贡献税收4.5亿元，有力助推当地经济发展。
02
万洋广州拿地236亩
1月16日，广州增城万洋众创城智能汽车有限公司竞得广州市增城区一宗工业用地，土地位于增城区仙村镇荔新公路南侧，占地面积236亩，成交金额2.91亿元，该地块用于建设广州增城万洋科技众创城项目。广州增城万洋科技众创城项目总占地面积约636亩，其中可规划建设面积为555.98亩，总建筑面积约111.2万平方米。项目拟分三期建设高层标准厂房、定制厂房、员工宿舍及生活服务中心，项目以智能网联汽车零部件、汽车电子及相关配套产业为主导，整合信息控制系统、车载感知硬件、汽车零部件及配套产业等细分领域资源。项目总投资预计不少于50亿元，项目达产后预计年产值约 83.4 亿元，年税收约 3.34 亿元。
2022年，万洋拿地态势十分迅猛，根据亿翰产城统计，过去一年，万洋共拿地74宗，拿地金额20.21亿元，拿地面积共5532亩，占全国产业地产商拿地面积的16.37%。从城市布局来看，万洋每月对三四线城市投资力度都很大，其中，广东省内是万洋的重点布局城市。截至目前，万洋已在长三角、珠三角及重点区域中心城市布局超100个项目，开发园区面积超7000万平方米。
03
岁金产业漳州拿地39亩
1月13日，漳州岁金投资有限公司摘得靖城镇田边村2022G22号地块，土地面积39亩，用于建设岁金智谷·漳州智能装备产业园项目。漳州智能装备产业园项目总占地面积为253.6亩，规划建筑面积约20.3万方。重点聚焦智能制造、 集成电路、新材料新能源等国家战略新兴产业。项目建成后，将为漳州市带来年新增利税1.8亿元，释放4000个就业岗位。
岁金产业坚定落实“三城六园”发展战略，在坚持做透福建大本营的基础上，持续巩固和深耕福州、漳州、泉州三大城市群。此次，靖城镇田边村拿地是岁金产业在漳州第四次拿地，从首次落子漳州，到去年两次持续加码，到本月拿地用于建设岁金智谷·漳州智能装备产业园项目五期，可以看出岁金对漳州以及福建产业地产价值的看好。
04
中创集团广州拿地98亩
1月16日，广东中创产业科技有限公司摘得广州从化经济开发区明珠工业园规划纵三路与规划横五路路口南侧地块，土地面积98亩，土地用地性质为二类工业用地，成交金额4871万元。该地块计划用于建设中大创新谷·从化未来装备园项目。项目分为两个地块，首期用地98亩，二期用地161亩，合计用地259亩，以高端物流装备、精密仪器仪表、智能装备制造为发展方向，总投资超过50亿元。
中创集团以“产业集群+产业孵化+产业服务+产业生态”的发展模式，专注于产业投资、产业孵化、产业运营、产业研究、产业教育，引领产业创新发展，推动产业转型升级。中创集团专注于打造生物医药、新材料、未来装备三大产业集群，旗下拥有广东医谷、广东材料谷和中大创新谷三大产业服务平台。中大创新谷深耕粤港澳大湾区，目前已布局广州、珠海、江门等多个城市，未来将以大湾区为原点，布局全国。
03
政府平台公司拿地情况
3.1 哪些区域政府平台公司拿地较多？
全国来看， 1月全国24个省、直辖市和自治区（除港澳台西藏）政府平台公司共拿地拿地数量215块，占工业用地出让比例的12.87%，较上月（23.05%）相比下降明显。
分省份来看，1月政府平台公司拿地比例（各省份拿地数量/政府平台公司拿地总数）较高的包括四川（12.09%）、江西（9.3%）、安徽（8.84%）。分地级市来看，1月政府平台公司拿地比例（各地级市拿地数量/所在省份政府平台公司拿地总数）较高的包括四川成都市（30.77%）、湖南长沙市（35.29%）。
图：分省份政府平台公司拿地面积（亩）与拿地数量（块）
3.2 哪些政府平台公司拿地较多？
1月拿地面积排名前30的政府平台公司中，4家位于四川，3家位于江苏、江西、河南、福建；拿地金额排名前30的政府平台公司中，4家位于湖南，3家位于上海、福建。具体名单详见下表：
表：1月政府平台公司拿地面积TOP30一览表
04
关键词：招商引资热烈开局 产业地产商分化严重
招商引资热烈开局：高度重视招商引资，产业地产发展向好
新年伊始，各地政府2023年招商引资行动也在陆续开展。作为经济增长的重要抓手，各地政府对于招商引资也是高度重视，相关政策以及招商推介大会等利好渠道频出。作为疫情结束的第一年，多地政府将“坚持高质量发展、制造业当家”等战略目标作为新年首要目标，在大量项目的引进落地背后，对于土地资源的需求也是十分可观的。因此，在地方招商的“火热”开局下，今年对于产业地产行业发展的研判也是十分可观的，产业的发展必将会带领又一波产业园区的蓬勃发展。
整体来看，本月工业土地市场相对平稳。拿地主力省份中，江苏省继续保持工业土地成交全国领先位置，但浙江、山东相较上月在成交面积与成交数量上均呈现下降趋势。从产业类别上看，实业企业依旧是投资主力，产业地产商除华南区域外，对于江苏、福建等产业基础夯实、政策相对宽松、城市进入难度相对低的城市也有一定投资意愿。本月产业地产商在江苏、安徽两市共竞得9宗工业用地，占全国产业地产商拿地的37.5%。
产业地产商分化严重：头部企业持续扩张，中小企业生存空间压缩
结合每月产业地产商拿地情况来看，民营产业地产商拿地主力集中在头部企业中，联东、万洋、等国内头部产业地产商在业务版图上扩张相对迅速，成为每月拿地主力。但中小型产业地产商受到资金、政策、市场等一系列因素影响，投资意愿持续低迷，拿地数量、面积普遍较少。民营产业地产商拿地意愿持续分化，头部企业不断拿地扩张，头部集中效应持续增强，而中小型企业扩张能力不足，生存空间不断压缩，行业两级分化严重。
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