招商蛇口拟发行2022年第四期公司债 发行规模13.6亿元

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11月10日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司发布2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)发行公告。

观点新媒体了解到,招商蛇口(001979)已于2022年9月26日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]2284号”文核准公开发行面值不超过100亿元的公司债券,发行人本次债券采取分期发行的方式。

本期债券品种一债券简称:22蛇口07,债券代码:148119,品种一为3年期固定利率;本期债券品种二债券简称:22蛇口08,债券代码:148120,品种二为5年期固定利率品种。

本期债券发行规模为不超过人民币13.6亿元,每张面值为100元,发行数量为不超过1,360.00万张,发行价格为人民币100元/张。

本期债券品种一票面利率询价区间为2.30%-3.30%;本期债券品种二票面利率询价区间为2.80%-3.80%。发行人和主承销商将于2022年11月14日向投资者利率询价,并根据利率询价情况确定本期债券的最终票面利率。

经联合资信评估股份有限公司综合评定,发行人主体评级为AAA,评级展望为稳定,本期债券评级为AAA。

数据显示,本期债券发行上市前,公司最近一期末净资产为27,044,618.37万元人民币(2022年6月30日合并财务报表中的所有者权益合计),合并口径的资产负债率为69.28%,母公司报表口径的资产负债率为87.08%。

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