操盘必读:行业巨头研发闪存堆叠新技术,AI需求持续旺盛;道指跌近500点,英特尔盘后跌20%

来源:每日经济新闻 2024-08-02 08:21:33

(一)重要市场新闻

1、美股高开低走,三大指数均大幅收跌,纳指跌405.25点,跌幅2.3%;标普500指数跌1.37%,道指跌494.82点,跌幅1.21%;大型科技股多数下跌,特斯拉、英伟达跌超6%,英特尔跌超5%,苹果、亚马逊跌逾1%,谷歌、微软小幅下跌;Meta涨超4%。中概股普跌,纳斯达克中国金龙指数跌3.35%。爱奇艺、唯品会跌超3%,百度跌超2%,理想汽车、微博、阿里巴巴、网易跌超1%,哔哩哔哩小幅上涨。


(相关资料图)

2、美国7月ISM制造业显著不及预期,萎缩幅度创八个月最大,7月ISM制造业指数46.8,预期48.8,6月前值为48.5。美国上周首次申领失业救济人数为24.9万人,为2023年8月5日当周以来新高,预估为23.6万人,前值为23.5万人。

3、国际贵金属期货收盘涨跌不一,COMEX黄金期货涨0.72%报2490.9美元/盎司,COMEX白银期货跌1.05%报28.635美元/盎司。国际油价全线下跌,美油8月合约跌1.26%,报76.93美元/桶。布油9月合约跌0.92%,报80.10美元/桶。

4、欧洲主要股指集体收跌,德国DAX30指数跌2.24%,英国富时100指数跌1.02%,法国CAC40指数跌2.14%,欧洲斯托克50指数跌2.3%。其中,法国CAC40指数自5月高点跌近10%,进入回调阶段。

(二)宏观新闻

8月1日,据工信部网站,工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,拟健全事件事故报告与研判机制。搭载组合驾驶辅助系统的车辆发生碰撞、远程控制等事故,企业根据有关要求向工信部、市场监管总局报告。企业实施OTA升级活动前,应当确保汽车产品符合相关要求并备案。

(三)机构观点

恒生前海基金:随着重磅会议的召开继续释放积极信号,对短期市场情绪起到有效提振。接下来若量能持续有效放大,有望进一步助力市场良性运行。近期海外市场正在经历抢跑降息预期后的回摆,表现为大盘科技和黄金的波动,从全球资产的配置角度,当前处于估值低位的国内股票市场或吸引全球资金流入。另一方面,国内货币及产业政策的方向正在逐步明晰当中,后续详细的量化的政策有望释出。市场风格上,A股当前阶段的交易依然偏向博弈,不断的“高低切换”或成为重要的交易特征,处于高位的红利板块高股息股出现波动,而科技及内需敞口较大的板块有交易热度提升的趋势。板块配置上,一方面聚焦于成长赛道业绩能见度较高、体量较大的龙头企业,另一方面我们建议紧密跟踪人工智能产业和高端制造产业的发展,并把握长期趋势性机会。

排排网财富研究员卜益力:7月31日市场放量反弹,出现久违的9000亿成交。而这次神秘资金并未大举进场,而是市场自发行为。8月1日虽然缩量调整,没有延续攻势,但我们认为市场应该是在底部附近了,目前来看当前位置机会大于风险。一方面,近日重磅会议强调了宏观政策要更加有力,提振投资者信心等,预计后续会有相关措施出台。同时,美联储降息预期升温,人民币有走强预期。从盘面来看,我们一直强调市场见底的信号是“高股息板块抱团瓦解+低位板块崛起”。板块方向上,可以关注高景气、超跌两大阵营。高景气方向包括电子板块、英伟达供应链、电网设备。超跌包括新能源、医药医疗、券商。短线情绪好于指数的表现,或者说先于指数企稳了。因此,风险偏好较高且技术较好的投资者也可以关注热点题材的机会。

龙赢富泽资产总经理童第轶:经过调整,当前市场又来到了一个较低的位置,后续来看,一方面,国内政策面仍会积极支撑,另一方面,美联储降息已经越来越近,大概率会是9月份,一旦美联储开始降息,美元会走弱,资金会回流新兴市场,A股也会迎来支撑,因此总体来看,后续机会大于风险。板块方面,超跌板块值得关注,比如消费,经过长时间调整,跌幅已经较深,很大程度上已经消化了利空因素,估值已经重新具备了吸引力,另外在美联储降息的背景下,大宗商品也值得更多关注。

(四)行业掘金

1、据科技媒体报道,SK海力士已经开始突破NAND闪存堆叠的限制,计划2025年末完成400+层堆叠NAND的量产准备,2026年二季度正式启动大规模生产,作为下一代封装技术。随着人工智能相关领域对高带宽存储HBM需求的推动,NAND闪存市场也感受到了这一趋势的影响。存储巨头三星和SK海力士都在加紧努力,提升NAND产品的性能和容量。研究机构预计,2024年的DRAM内存、NAND闪存行业收入将分别大幅增加75%、77%。主流存储产品涨价有望传导至利基市场,当前MCU库存去化有望逐步进入尾声,库存已回归正常水位,功率、碳化硅、代工厂、封测厂、AI服务器等都有持续向好迹象。概念股包括同有科技(300302),朗科科技(300042),佰维存储等。

2、工信部公开征求对《关于进一步加强智能网联汽车准入、召回及软件在线升级管理的通知》的意见,其中提出,加强组合驾驶辅助准入管理。近日,广州人大官网挂出《广州市智能网联汽车创新发展条例(草案修改稿·征求意见稿)》,提出支持智能网联汽车在高速公路、机场、港口、车站等干线和交通枢纽开展创新应用,并支持用于城市公交、出租车等出行服务场景。 此前,《杭州市智能网联车辆测试与应用促进条例》已于2024年5月1日起施行。随着杭州、广州等省会城市陆续立法支持无人驾驶,未来无人驾驶的推广将逐步提速。概念股包括中海达(300177),高新兴(300098),航天智造(300446)等。

3、近日,国务院印发《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,其中提出,稳步推进都市圈轨道交通网络建设。同时,探索中心城市轨道交通向周边城镇延伸,鼓励采用大站直达等停靠方式。同日,交通运输部召开2024年半年工作会。会议提出,要扎实做好下半年交通运输重点工作,推动交通运输大规模设备更新,稳定交通固定资产投资规模。目前,我国仍处于轨道交通快速发展阶段。2024年上半年,全国铁路完成固定资产投资3373亿元,同比增长10.6%,创历史同期新高。展望后市,随着设备更新政策逐步落地、铁路投资持续增长,轨交设备行业的景气度有望进一步向好。概念股包括永贵电器(300351),时代电气等。

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