端午结束、暑期将至，中国旅游业一年一度的大旺季即将启动。2023年搏一搏、单车变摩托的节点，算是正式到来了。从现有数据来看，暑期旅游业可能会面临哪些变化和挑战？
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还是从最近的端午节假日表现切入。首先，端午旅游出行人次恢复到了疫情前的112.8%，延续了上半年以来出行热情高涨的趋势——但其恢复率，距离前面的五一还差了7个百分点左右。
可能的原因，是乙类乙管政策后，积压已久的出游需求在上半年释放差不多了，所以到了端午有些“后劲不足”。
更关键的，还是旅游消费力的数据：端午国内旅游收入373亿元，恢复到了疫情前94.9%。和五一类似，这又是一次“旺丁不旺财”的假日，旅游收入的恢复程度远差于旅游人次。
从人均消费来看，2023年端午的数据较前面的五一、春节、元旦，是步步下滑的惨淡趋势——一个大滑坡的曲线就此出现。
深层次的原因，观察者们基本也达成了共识：目前整体经济形势的不明朗，影响了很多人的预期，他们不敢多花钱，而是更偏向于储蓄。
浙商证券分析师认为，根据人民银行数据显示，虽然一季度倾向“更多消费”的居民比上季增加0.5 个百分点，但从绝对量来看，这部分人群仅占比 23.2%，依然低于倾向“更多储蓄”58%的占比。
今年暑期旅游业面临的情况很复杂：整体消费力（高储蓄）依然存在，但普遍消费信心不足，所以旅游市场可能会出现明显的“贫富分化”——“该省省，该花花”的心态将变本加厉。
厘清了大前提，再来看看暑期旅游市场具体的观察点。
亲子家庭撑起暑期机票“量价齐升”
大学生旅游继续消费降级
先从民航市场看起。
民航局预计今年暑运期间，日均保障国内客运航班13600班左右、运输国内旅客183万人次左右，较2019年分别增长11%、7%。
国内民航运力的恢复速度，高于旅客人次恢复，显然这是更偏向于供给侧拉动的市场复苏；但需求端的恢复较疫情前也有正增长，这意味着长线出行的释放会很充分，国内航司可以载歌载舞了。
另一方面，有数据显示，2023年暑运经济舱平均票价超1200元，对比2019年提升近三成。问题来了，旅游消费力整体复苏不及预期，那是谁撑起了暑运机票的“量价齐升”？
之前的五一假期，有过一个民航客群结构调整的现象：以上海虹桥、北京首都、深圳宝安机场出港为例，18-24 岁旅客（大学生客）占比减少，而 3-17 岁以及 35-44岁旅客占比均明显增加。
同时期，大学生热衷的“特种兵旅游”、“淄博烧烤游”非常火爆，而这些旅游基本都以高铁出行为主。
这似乎说明，民航的大学生旅客正在“消费降级”、转移到高铁，而亲子家庭撑起了民航出行的基本盘。
这一趋势在暑期表现的更明显。据FlightAI航空智能大数据发布的《2023年暑运前瞻》，今年暑期机票的高价，对追求高性价比的大学生形成了“劝退”，该群体对比2019年下降54%，降幅居所有客群之首。
而亲子游、全家游作为唯二正增长的客群，表现出对暑期旅游消费的坚挺热情。
当然，上述数据中还有一种可能性：大学生今年暑期出游的意愿本就不高（不想玩或者没心情玩）——这有可能吗？答案或许是NO：据数智酒店统计，大学生依然是暑期旅游消费的主力，在暑期酒店订单中，18-25岁消费者占比达15%。
所以，大学生只是不愿意坐飞机了，而非彻底拒绝了旅游消费。
今年五一假期，铁路和民航的日均运输量均超过疫情前；但铁路的恢复率为122.1%，远超民航的104.2%。铁路运输的强劲复苏，或许就有“消费降级”大学生群体的贡献。
暑期淄博“物美价廉”热度保持
目的地“贫富分化”愈发显著？
暑期旅游消费力的分化，也体现在了目的地热度上。
据FlightAI航空智能大数据，在暑期搜索热度超越2019年50%水平的“国内大热目的地”中，淄博排名榜首、增长了惊人的77倍——部分原因在于，2019年的淄博旅游尚属名不见经传，所以搜索热度的基数较低。
另一方面，这也体现了淄博经历了上半年的“霸榜热搜”之后，其热度持续到了下半年——尽管热度距离五一有较大差距，但这依然说明，旅游消费者对淄博的兴趣还是很大。
为什么淄博这么能火？除了烧烤的美味、服务氛围优良之外，可能还有个重要因素：淄博真的管控住了旅游物价。五一期间，很多人都记得“淄博酒店坐地降价”的新闻，如果从数据角度来看这个案例，可能会得出更有意思的结论。
根据STR数据，淄博的ADR（酒店均价）在“五一”假期确实没有出现上涨，反而低于前一个周末4月22号的410元。但山东其他地区如济南、泰安和东部沿海，都在“五一”假期有强势的溢价。
其中，青岛在假期的前两天（4月29日和30日）的平均房价，是前一个周末（4月22日和23日）的2.25倍。
这对于价格敏感型旅客来说，影响可能是深远的。
举个简单的例子：这次暑期机票的销量（提前购票期），青岛同比下滑了20%以上——尽管，青岛依然名列暑期Top10热门境内酒店搜索目的地，但或许已经无法超越2019年的自己。
这和物美价廉的“淄博现象”形成了鲜明对比。甚至，今年暑期淄博还带动了其周边的潍坊，搜索热度大增258%。
如果我们沿着这条逻辑，还可以发现更多的线索。
比如，在暑期机票销量（提前购票期）同样下滑了20%以上的目的地中，还有昆明、哈尔滨、西安、厦门等经典的旅游城市，它们的旅游物价水平普遍较高。
而搜索热度超过疫情前50%的大热目的地中，石河子、万宁、琼海等“经济型色彩”浓郁的城市，则名列前茅——尤其是“平替型目的地”的受欢迎程度，令人咋舌。
另一方面，高端旅游消费力也有相当的韧性。
据FlightAI航空智能大数据，从机票预订的同比变化来看，2023年暑假TOP30热门目的地中，过半城市均呈现量价齐升——尤其是西双版纳，即便价格同比涨幅51%，但销量已是2019年同期的2倍。
另外，销量同比2019年同期涨幅超过50%的城市，除了TOP30热门目的地中的海拉尔、无锡、西双版纳外，其余则更集中在西部城市（如敦煌、伊宁、喀什、张掖等）。这些都是开销较大的长线旅游目的地。
中国旅游市场真的足够大，大得能装下所有阶层的旅游出行消费。无论贫穷还是富有、无论消费激进还是保守，总有一款旅游目的地适合你。
暑期出境游复苏“纠结很多”
运力、舆情、政治、签证
暑期之前，春节、清明、五一、端午这四个法定节假日，出境游市场都有明显复苏迹象，但受制于假日时长，长线出行始终没能完全释放——现在暑期将至，出境游这个中高端旅游消费力聚集的市场，可能斩获怎样的成绩？
疫情不再是影响因素，那么国际航班运力恢复，就成为至关重要的一环。
根据航班管家数据，暑运国际航班计划运力同比2019下降51.0%，地区航班计划运力同比下降43.6%。
香港、澳门的航空运力恢复还是更优，他们依然是暑期出境最大的目的地赢家。
值得注意的是，澳门目前热度高于香港，或许是受近期香港国泰航空负面舆情的影响。
总体来看，2023年暑运计划通航国家63个。暑运主要国家/区域计划运力恢复率较高的有，越南、新加坡、韩国等，恢复率分别为74.3%、64.1%、62.2%，美国恢复率为9.2%。
从航班量绝对值来看，韩国、泰国、欧洲、日本、新加坡排名前五，亚洲依然是出境游的核心区域。最近的端午数据也验证了这一点：国际航线航班量超过2019年同期的只有两条——仁川-延吉，廊曼-广州白云，分别在东北亚和东南亚。
乍一看，这些目的地已经有相当的民航运力基础、应该旅游复苏较快，但因为多重因素影响，这里的未来依然迷雾重重。
据FlightAI航空智能大数据，在搜索量的暑期热门出境目的地中，日韩泰新的同比热度上升都不高（日本甚至是负数），而马尔代夫、加拿大、中国澳门的同比增量最为明显。
搜索量体现的是旅行意愿，并且没有考虑实际的购买力因素，所以代表了大众“理想”的旅行偏好。在这组数据中，可以做一些推测分析：
日韩热度低，或许与近期东北亚国际关系紧张、民族情绪高涨有关——最近还有韩媒报道，大韩航空将从8月1日至10月28日暂停金浦-北京航班，从8月9日至10月28日暂停金浦-厦门航班。
这种在航空运力上“开倒车”的行为，也将影响未来的出境游市场。
东南亚诸多国家热度不高，比如印尼、菲律宾都是负增长，泰国的热度还不及韩国，可能是受东南亚旅游的负面舆情——比如“噶腰子”传闻、巴厘岛情侣酒店遇害事件的影响。
现在热度很高的马尔代夫，在“中国女生马代酒店遭性侵”舆情发酵后，其热度也可能迎来波动。
北美和英国、德国等欧洲国家热度较高，但这里还有运力、签证等因素的掣肘。
当然，理想是理想，从订单量数据来看，暑期用户出行的热门目的地依然会集中在亚太。因为他们也没有更好的现实选择。
总体而言，现在出境游市场的复苏面临很复杂的局面：运力恢复较好的亚洲地区，因为地缘政治、负面舆情的影响，可能复苏较为缓慢；而旅行用户热切关注的欧美，又因为运力或签证的瓶颈而难以发力。
FlightAI航空智能大数据认为，目前出境游呈现出“高搜索”、“高票价”、“低运力”的特点——换句话说，还不能对这个市场过分乐观。
东方证券研究所认为，参考世界其他地区航班恢复情况，除美国自疫情初期以来基本保持稳健恢复外，其他国家/区域如欧洲/印度等均花费 1 年左右恢复至相对平稳。
所以，至少在2023年底，我们才能在运力恢复的前提下，对出境游市场的前景做出清晰的判断。
我们继续保持观察。
