继国轩高科（002074）、杉杉股份（600884）之后，又一锂电产业链上市公司拟瑞士发行GDR，并申请在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市。

图/科达制造

4月8日，科达制造（600499）发布公告称，综合考虑公司的实际情况和业务发展规划，公司计划终止2022年度非公开发行A股股票事项，并申请境外发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，GDR）并在瑞士证券交易所上市事宜。

公告显示，科达制造本次将以新增发的A股股票作为基础证券，通过国际发行方式发行GDR，本次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过100,000,000股，不超过本次发行前公司普通股总股本的5.30%，发行对象为合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者；具体发行时间、最终发行数量、GDR与基础证券A股股票的转换率、发行价格等将根据法律规定、监管机构批准及市场情况于后续确定。

注意到，3月31日，科达制造披露了2022年度非公开发行A股股票预案，公司拟定增发行募集资金总额（含发行费用）不超过人民币20.79亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于建材及锂电装备智能制造基地项目（8.66亿元）、大型高端智能装备制造数字工厂项目（8亿元）、全球建材机械先进制造中心技术改造项目（8858.87万元）、补充流动资金（6.24亿元）。

华鑫证券在研报中表示，对于科达制造来说，定增改为境外发行GDR融资，有几个方面的改善：股权稀释会减少（GDR发行价格不低于定价基准日前20日均价的90%，而定增为80%，同等融资规模下新股发行数减少）；拓宽融资渠道，通过发行GDR，可以募集境外资金；改善股东结构，通过与瑞士资本市场的直接，可以吸引海外的长期投资者，改善公司的股东结构。

除了科达制造，上个月，锂电产业链上市公司国轩高科、杉杉股份也宣布拟在瑞士挂牌上市：3月16日，国轩高科公告称，为了加快公司国际战略布局，满足海外业务发展资金需求，公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市；3月19日，杉杉股份公告称，为拓展公司国际融资渠道，满足公司海内外业务发展需求，公司拟筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市。

此外，科达制造还于日前披露了一季度业绩预告，2022年一季度公司预计实现归属于上市公司股东的净利润增加约7.09亿元，同比增长约371.91%。

科达制造表示，2022年一季度业绩增长的主要原因为，公司建材机械业务持续拓展市场，非洲建筑陶瓷产品产量较上年同期有所提升，各项主要业务实现稳步发展。另外，因碳酸锂产品市场价格上涨，公司参股公司青海盐湖蓝科锂业股份有限公司实现的净利润与上年同期相比有大幅上涨，公司就此确认的投资收益与上年同期相比亦有大幅增长。

发布人：zhy

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关键词:【科达制造】