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来源:资本邦 作者:
12月20日,资本邦了解到,金斯瑞生物(01548.HK)的非全资附属公司传奇生物(LEGN.US)发布公告称,公司与Morgan Stanley & Co.LLC、J.P.Morgan Securities LLC、Jefferies LLC、Piper Sandler & Co.及Barclays Capital Inc.订立承销协议。
向公众承销公开发售750万股ADS,代表1500万股普通股,价格为每ADS40美元。传奇生物预计从发售中获得所得款项总额3亿美元(扣除承销折扣、佣金及预计发售费用前)。
发售预期于2021年12月20或前后完成,惟须待惯常的完成条件达成。公司已向承销商授予30日选择权,可按公开发售价(减去承销折扣及佣金)购买最多额外1,125,000股ADS。
截至美东时间12月17日收盘,传奇生物涨10.89%。截至发稿,金斯瑞生物港股涨6.19%。