10月22日，光刻胶板块开盘大涨，板块整体涨幅一度超4%，领涨沪深两市。个股方面，广信材料、圣泉集团、江化微、彤程新材、格林达涨停，芯碁微装、南大光电等个股大涨逾10%。

光刻是芯片诞生过程中至为关键的步骤，复杂度较高。作为重要的半导体材料，光刻胶及其配套化学品在芯片制造材料成本中的占比高达12%，是继晶圆、电子气体之后的第三大IC制造材料。

“中国芯”将迎来崛起

“一代芯片、一代设备”是半导体业内的共识，国内芯片制造市场之所以不够先进，并非是技术问题，而是缺少光刻机、光刻胶等核心材料设备。

月前，国内芯片制造市场迎来利好消息，中科院、清北高校等科研机构，以及国内设备材料厂商都为此加大了自研力度，且取得了实质性的进展。

在光刻机方面，上海微电子自研的首台“中端”设备已经完成了检测认证，目前步入了最后的客户检测阶段，预计年底之前便可大批下线商用，投产后可量产7 nm及以上所有制程的芯片。

光刻胶方面，国产材料巨头晶瑞正式表态：该司自研的Krf光刻胶已达到了国际中高级水准，而且已向中芯、合肥长鑫等国产芯片制造厂商供货。结合南大光电在Arf光刻胶材料方面的进展，国产中高端光刻胶实现了从零到一的突破。

总体来说，除了5nm以下必须依赖EUV光刻设备的先机制程芯片之外，国内市场将不再依赖台积电的代工。

国产替代加速，产业链将受益

由于光刻胶技术壁垒高，在所有半导体材料中进口替代空间最大，目前中国企业正积极追赶国际最先进的光刻胶技术，大量投入研发积累核心竞争力。国内光刻胶生产商未来有望把握进口替代契机实现快速发展。

业内人士指出，半导体光刻胶每一代产品单价相差数倍，国内光刻胶市场正在实现国产替代加速，未来高端光刻胶的量产将给光刻胶板块的公司带来数倍的收入和利润增长，成长性显著。

信达证券研报表示，在晶圆厂扩产潮以及半导体产业链国产化如火如荼的趋势下，中国光刻胶厂商迎来了绝佳的发展机遇期，看好国内光刻胶长期成长空间，建议关注国产光刻胶领先企业晶瑞电材、彤程新材、上海新阳、华懋科技、南大光电等。