据获悉，9月2日，受下游需求持续回暖拉动稀土需求消息影响，A股稀土永磁板块持续走强，截至发稿，云海金属(002182.SZ)涨超8%;包钢股份(600010.SH)、中国铝业(601600.SH)、北方稀土(600111.SH)、五矿稀土(000831.SZ)、中国宝安(000009.SZ)、龙磁科技(300835.SZ)等股拉升上涨。

天风证券指出，在需求端，稀土下游应用主要为永磁材料、催化材料、储氢材料、抛光粉和冶金材料等，其中磁材在全球稀土消费领域占比最高，约为26%，主要应用于新能源、变频空调等领域。当前正处于碳中和的大背景下，新能源、变频空调等下游需求持续回暖，强势拉动对上游稀土的需求。

国金证券表示，稀土近年来受益新能源汽车、风电和变频空调等领域对永磁材料需求的持续增长，叠加供给端受到产能指标的限制，供需结构有望持续优化，行业迎来下一波景气周期，价值有待重估。行业龙头有望享受从周期股到成长股的转变。